故事讲述以色列情报及特殊使命局（Mossad）一名女特务，乔装潜入伊朗首都德黑兰（Tehran）为进行一项危险任务的惊险过程。。在丰收季节的第一夜，三兄弟前往偏远的地方去看一位被他们朋友所埋葬的去世的女巫，但很快可怕的事情发生了，三兄弟必须在天亮前烧掉这位女巫才能阻止他们身上的诅咒。。
