影片叙述了一个24岁的台湾年轻人,为了帮助哥哥完成遗愿,从丽江出发,独自骑行穿越平均海拔超过3500米,落差起伏多次大于1000米“高原之路”。。一教授与其情绪有问题的儿子共处一室,但彼此关系紧张。他们决定聘请一失婚女人在家照料。然而两父子竟同时爱上此女子,最后她更怀了孕,却不知腹中块肉属谁的……。