30年代，年轻的爵士乐号手来到棉花俱乐部演奏。他的音乐吸引着人们，但他却身不由己地陷入了帮会组织的交易和背叛之中。。35岁的上流名媛秦可染，父母早亡，秦家孤女，男友傅云翰是父亲在世时培养的秦家继承人，准赘婿。在傅云翰求婚当天宴会上撞破傅云翰出轨小三曲依依。。
